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2G/3G退网及用户向4G迁移


作者:Philip Kendall    时间:2020/6/19 17:32:39  来源:Strategy Analytics   
最近,Strategy Analytics基于其免费报告《低成本4G手机:市场动态和机遇》,并结合最新的产业发展情况,分析了当前2G/3G的退网趋势和4G用户迁移机会。
4G主导了当前的移动通信市场
根据Strategy Analytics最新的无线市场预测,今年初,2G和3G用户占全球移动用户总数的46%,但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%。到2023年,这一收入占比将下降到10%。非洲可以认为是一个特例,在这个地区,各国的ARPU值低于2美元,因此通过补贴促进用户迁移可操作空间有限。
然而,非洲和其他发展中地区在促进4G业务方面也取得了不错的进展,例如,非洲Airtel 的4G网络扩容和“大套餐包”推动了用户向4G迁移,在数据平均使用量和数据ARPU值方面都得到大幅提升,过去的一年有3/4的收入增长来自于数据,2020年3月,4G在数据用户中占比从去年的18%上升到29%,4G收入在Airtel数据收入占比中超过60%。
 
 
2G/3G退网进程紧锣密鼓
类似于Airtel,运营商驱动用户向4G迁移的主要动力包括:提升收入,提升频谱效率,减少由于多网运营带来的OPEX CAPEX支出,此外由于5G的部署,原来多网运营带来问题也被放大,例如EMF限制,站点或天面空间受限。
越来越多运营商发布了2G/3G退网计划,北美和亚太一些国家走在了全球2G/3G退网进程的前列,其他区域的2G/3G退网进程也紧锣密鼓,例如,受JIO的颠覆性影响,印度市场加速转向4G,印度Airtel分期关闭了其3G网络;VodafoneZiggo 2月份在荷兰关闭了3G;Telia和Telenor在丹麦的合资公司TT-Netvaerket从2021年4月起将逐步淘汰3G;而Vodafone的CTO在最近的Vodafone商业分析师会议上也谈到要在2022年前在欧洲范围内关闭3G。从3G向4G迁移相对来说容易一些,运营商很容易说服用户从3G操操在线观看手机更换成4G操操在线观看手机,然而说服拥有2G功能机的人更换成4G操操在线观看手机则难得多。
2G的退网通常也需要较长的准备时间,尤其是涉及到2G物联业务的迁移,这种情况下,运营商也许会聚焦关闭2G手机业务,仅保留一张2G薄网为2G残留物联用户提供服务。在非洲,也需要关注2G USSD功能对移动支付业务的重要性,这对一些运营商来说是一个重要的收入来源。
 
低成本手机是加速用户迁移的关键
向4G迁移的最终进程取决于对运营商收入贡献最低的那部分用户,这些低ARPU用户甚至对2G和4G手机之间5美元以下的价格差异都很敏感,这一价格差涉及范围太广的话运营商补贴也存在困难。在一次线上圆桌会议上,Kaios VP Joyce Wang分享了低成本4G操操在线观看功能机的成功经验,Strategy Analytics认为4G低成本操操在线观看功能机是促进发展中地区用户迁移成功的重要因素。印度Reliance Jio推出了基于Kaios操作系统的Jio Phone,成功的将竞争对手的部分2G和3G用户发展成Jio的4G用户,此举也影响了印度市场4G进程,受其影响,Airtel关掉了3G网络,将资源转向4G。
再举几个运营商与终端价值链伙伴合作推出低成本手机的例子:泰国True Move近年来市场份额大幅增长,部分得益于其推出的True Smart系列廉价操操在线观看手机;而在印尼,XL Axiata引入当地大香蕉网站装配商生产Evercoss Xtream等系列操操在线观看手机,目前4G在XL的数据流量中已占据了主导地位,XL计划在2020年大力优化其频谱组合,匹配23G流量的下降趋势,逐步减少23G网络容量直至关闭,并将频谱释放出来给4G使用,以应对4G网络日益增长的容量需求。
 
除了在生产制造方面外,运营商也在寻求其他降低终端成本的途径,终端补贴虽然有限,但我们看到产业链中是有玩家愿意出资补贴的,如零售商Alfamart补贴的WizPhone WP006在印度尼西亚售价下降到7美元;低成本的分销战略能使运营商业务延伸到更多的农村社区,如尼日利亚MTN的轻资产合作模式,由分销链上的合作伙伴采购和销售设备,而MTN则专注于SIM卡;手机贷款也是增加可负担性的一个极好方法,这与当前发展中市场日益增长的移动货币和小额贷款趋势是匹配的,在Kaios Joyce Wang的发言中也提到了手机贷款计划。
以上这些举措都被用来提升价格敏感人群的可负担性,由于2G和3G网络收益与它们对成本和资源的需求越来越不相符,因此这些措施非常必要。东南亚、非洲和拉美地区越来越多的运营商成功的找到了面向4G进行网络资源配置优化的策略,并找到了将4G技术进一步推向价格敏感人群的方法,这很令人鼓舞。
在发展中国家,政府对手机和服务的减税政策也是降低终端成本,提升用户可负担能力的重要措施,这包括进口关税和销售税。在终端价格之外,运营商需要认真考虑的是,一旦制定了退网时间表,就需要管理好2G和3G的用户发展策略,包括手机和物联网终端,此外,4G网络开通VoLTE是2G/3G退网的重要先决条件(当然在终端侧默认开通VoLTE也至关重要)。
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